美银：重申华润万象生活及保利物业的“买入”评级
- 0次浏览 发布时间：2025-04-07 12:50:00
观点网讯：4月7日，美银证券发表研究报告称，2024年中国物业管理行业的现金水平持续上升6%，目前平均占其市场份额的50%。现金的累积可能使行业在市场低迷时相对更具防守性，但也表明物业管理公司缺乏投资机会。
如果该行业的自由现金流保持稳健，美银认为行业可通过进行新投资、进一步提高股东回报及潜在私有化机会来调配资金。
美银对行业选股持选择性态度，即使估值不高，惟利润率及账款回收料更长时间受压，美银偏好运营稳定及拥有可持续股东回报的公司，即华润万象生活(01209.HK)及保利物业(06049.HK)。由于华润万象生活的盈利能见度较同业高，将其目标价调升5%至40港元。美银另下调保利物业目标价3%至35港元。美银重申两间公司的"买入"评级。由于碧桂园服务(06098.HK)有盈利趋稳的潜力，将其目标价上调15%至6港元，惟由于其长期增长前景疲弱，重申其"跑输大市"评级。
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